La société minière canadienne Morocco Strategic Minerals (TSXV : MCC) a annoncé l’augmentation de son placement privé sans intermédiaire. Face à une forte demande des investisseurs, l’objectif de levée de fonds passe de 5 millions $à 7,5 millions$ USD.
L’Offre, ainsi revue à la hausse, consiste désormais en l’émission d’un maximum de 50 000 000 d’unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,15 USD par Unité.
Structure des unités
Chaque Unité sera composée de :
- une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire ») ;
- un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon entier étant un « Bon de souscription »).
Chaque Bon de souscription donnera à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire supplémentaire (une « Action issue de bon ») au prix de 0,25 USD par action, pendant une période de 24 mois suivant la clôture de l’Offre.
L’Offre demeure soumise à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange).
Restrictions et conditions
Les titres émis dans le cadre de l’Offre seront soumis à une période de conservation légale de quatre mois et un jour, conformément à la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières.
Utilisation stratégique des capitaux
Les fonds levés sont principalement destinés au marché marocain, confirmant l’attractivité du secteur minier national :
- Acquisitions et développement : Financement de nouveaux actifs miniers au Maroc.
- Opérations : Renforcement de la trésorerie et fonds de roulement général.
Cette révision à la hausse (+$2,5 millions) témoigne d’un fort appétit des investisseurs pour les projets miniers stratégiques au Maroc, dans un contexte où le Royaume cherche à consolider sa souveraineté sur les ressources naturelles critiques.
À propos de Morocco Strategic Minerals
MCC est une société canadienne d’exploration minière spécialisée dans l’acquisition, l’exploration et, le cas échéant, le développement de propriétés de ressources naturelles à fort potentiel au Canada et au Maroc.
