Les constructeurs automobiles chinois ont surpassé leurs rivaux japonais en ventes en Europe pour la première fois sur un trimestre complet, soulignant la rapidité avec laquelle des marques comme BYD Co. et Chery Automobile Co. gagnent du terrain dans la région.

Les immatriculations de voitures de marques chinoises ont pratiquement doublé par rapport à l’année précédente au cours des trois mois jusqu’à septembre, représentant 12,7 % des ventes totales dans toute la région, portées par les hybrides, selon la société d’études de marché Dataforce. Cela les place devant des constructeurs japonais comme Toyota Motor Corp. (TM), qui se situe à 11,9 %.

Cette progression s’est accélérée à la fin du trimestre. La part de marché des marques chinoises en Europe a bondi en septembre pour atteindre un record de 14,5 %, selon Dataforce, soit près de trois points de pourcentage de plus qu’en août.

Bien que des constructeurs européens comme Volkswagen AG et Renault SA dominent toujours la région, la rapidité de l’essor chinois a été une surprise. Il y a cinq ans, les marques chinoises ne représentaient que 1 % des ventes en Europe. Les constructeurs japonais, en revanche, consolident leur position en Europe depuis des décennies.

Toyota vend des voitures dans la région depuis 1963 et dispose désormais d’usines sur tout le continent, tandis que Nissan Motor Co. fabrique des véhicules dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, depuis 1986. L’offre chinoise connaît un succès particulier au Royaume-Uni, où le SUV Jaecoo 7 de Chery a été le modèle le plus vendu du pays en mars et en septembre.

Ce changement constitue un double coup dur pour les constructeurs européens, qui traversent des difficultés. Les automobilistes chinois délaissent VW et BMW AG sur leur plus grand marché au profit de rivaux nationaux, qui lancent de nouveaux modèles plus rapidement et à moindre coût. En outre, la baisse de la demande en Chine oblige BYD et d’autres marques à chercher de nouveaux marchés.

Début octobre, Chery, BYD et Zeekr (de Geely) ont présenté une gamme de nouveaux modèles au Salon de l’automobile de Paris, proposant des véhicules à des prix compétitifs comme la BYD Dolphin G DM-i, une hybride rechargeable compacte développée spécifiquement pour l’Europe. Amener leurs gammes de véhicules électriques en Europe leur permet également de se positionner pour bénéficier d’une reprise de la demande, maintenant que les prix du carburant atteignent des sommets historiques.

L’Union européenne tente de modérer une expansion alimentée, en partie, par des subventions soutenues par l’État. Après avoir appliqué des droits de douane supplémentaires aux véhicules électriques à batterie fabriqués en Chine, le bloc a convenu ce mois-ci, en principe, de freiner les importations de voitures hybrides en provenance de Chine, qui croissent rapidement.

Dans un contexte de spéculations sur de futures mesures, les expéditions d’hybrides se sont accélérées.

Par ailleurs, l’UE envisage de nouvelles règles qui favoriseraient les véhicules fabriqués localement lors de l’octroi de subventions et d’autres incitations. Les propositions incluent de lier certains avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise à la production européenne, un outil très efficace dans de nombreux pays, comme l’Allemagne, où les acheteurs corporatifs et de flottes prédominent.

Des constructeurs comme Mercedes-Benz Group AG ont salué ce soutien politique, mais ont averti des distorsions que cela pourrait provoquer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui augmenterait les coûts. Des pays comme le Royaume-Uni, la Turquie et le Maroc exportent des véhicules et des pièces vers l’UE qui pourraient être affectés par les règles « Fabriqué en Europe ».

Les constructeurs chinois se préparent déjà à produire localement. Chery prépare la production à Barcelone et BYD est sur le point d’achever une usine de fabrication en Hongrie. Zhejiang Leapmotor Technology Co. a commencé à fabriquer son SUV B10 dans l’usine de Stellantis NV à Saragosse, en Espagne, dans le cadre de la coentreprise entre les deux sociétés.

Bloomberg