Dans son nouveau plan stratégique à horizon 2029, Mitsui & Co. dévoile une trajectoire ambitieuse : dépasser les 1 100 milliards de yens de profit d’ici la fin de la décennie.
Mais derrière ces chiffres colossaux, un détail attire l’attention, le Maroc apparaît comme un levier concret d’amélioration de la rentabilité. Pour l’exercice clos en mars 2026, le groupe japonais affiche 834 milliards de yens de profit net.
C’est précisément dans cette logique que le Maroc est mentionné. Dans la section “Enhancement of Base Profit”, Mitsui & Co. identifie clairement une activité de production de poulets de chair (broiler business) incluant le Maroc parmi les contributeurs à la croissance des bénéfices.
Pour rappel, le groupe japonais Mitsui & Co. est implanté au Maroc à travers sa participation dans Zalar Holding, acteur majeur de la filière avicole.
Entré au capital en 2018, Mitsui a renforcé sa position en 2021 en rachetant la participation de la Société Financière Internationale (actionnaire majoritaire jusqu’alors), avant d’injecter 41 millions de dollars en juin 2022 pour soutenir le développement du groupe.
Cette présence permet à Mitsui de s’appuyer sur une plateforme industrielle intégrée au Maroc, tout en utilisant le Royaume comme base d’expansion vers l’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal et la Mauritanie.
Le Maroc, moteur discret du “base profit”
L’investissement de Mitsui dans Zalar, premier groupe avicole du Maroc, répond non seulement à la demande croissante de protéines animales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais s’inscrit également dans une stratégie à long terme visant à construire une chaîne de valeur mondiale pour les protéines animales.
Analyse du Marché
Le Maroc figure parmi les principaux producteurs de volaille en Afrique. L’augmentation rapide de la production (viande, œufs) répond à une demande intérieure croissante. Pour combler les besoins, le gouvernement a également facilité les importations, notamment via l’accord de libre-échange avec les États-Unis pour les produits avicoles commerciaux.
Aperçu du marché de la volaille au Maroc
Taille du marché (2024) : 4,88 milliards USD.
Taille du marché (2029) : 5,95 milliards USD.
Taux de croissance (CAGR 2024-2029) : 4,03 %.
Facteurs de croissance :
Changement des habitudes alimentaires : L’urbanisation et des horaires de travail plus longs poussent les Marocains vers la restauration hors foyer et les produits prêts à cuire (viandes marinées, burgers, nuggets).
Accessibilité : La volaille reste la source de protéines la plus abordable et la plus facile à préparer par rapport aux autres viandes rouges.
Essor de la Restauration Hors Foyer (RHF): La croissance des chaînes de fast-food (McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut) dans les grandes villes est un moteur majeur. Par exemple, KFC a annoncé un plan d’expansion de 10 nouveaux restaurants avec un investissement de 2,9 millions USD. Les plats traditionnels (tajines de poulet, couscous) en restaurant soutiennent également cette dynamique.
Innovation dans la transformation des œufs: Bien que l’industrie de transformation des œufs soit jeune au Maroc, elle se modernise. Les entreprises se concentrent sur les ovoproduits pasteurisés (84 % d’œufs entiers, 11 % de blancs, 6 % de jaunes). selon Mordor Intelligence.La capacité de traitement installée est de 15 000 tonnes par an, bien que la production réelle actuelle soit plus faible (environ 2 000 tonnes), laissant une marge de progression importante grâce à l’automatisation.
Paysage Concurrentiel
Le marché est très compétitif avec un mélange d’acteurs locaux et internationaux. Les entreprises adoptent des stratégies d’innovation produit (poulet sans antibiotiques, bio, options marinées) et renforcent leur marketing digital.
Principaux acteurs :
- Koutoubia Holding
- Zalar Holdings (possède 6 terminaux de stockage de céréales au Maroc)
- ALF Sahel
- King Generation SA
- Dar EL Fellous
- Matinales
- Maroc Dawajine
- Rabat Poultry – Dawajine Johara
- La Fonda
- Zaime Eggs (Oeufs ZAIME)
Initiatives Gouvernementales
- Juin 2023 : Le gouvernement a alloué 495 millions USD pour protéger le capital animal, incluant des subventions pour l’orge et les aliments importés destinés au bétail et à la volaille.
- Mai 2023 : Signature d’un contrat-programme entre le gouvernement et la FISA (Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole) jusqu’en 2030. Cet accord prévoit un investissement de 198 millions USD pour atteindre une production de 912 000 tonnes de viande de volaille et 7,6 milliards d’œufs de table.
La suite de l’étude de marché (Stratégies les plus adoptées; Analyse des parts de marché; Profils d’entreprises; Freins à la croissance du marché…) est réservée aux Abonnés.
