Raya Holding for Financial Investments, cotée à la bourse égyptienne, a annoncé dimanche avoir approuvé en principe une offre de Helios Investment Partners (Helios), dont le siège social est au Royaume-Uni, visant à acquérir une participation de 49 % dans sa filiale à 100 %,
Raya Holding est conseillée par Baker McKenzie, dont le siège social est aux États-Unis, en tant que conseiller juridique, et par la banque marocaine Attijariwafa bank en tant que conseiller financier. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025
Raya Foods. Helios est la plus grande société d’investissement privée axée sur l’Afrique avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
L’accord, évalué à environ 40 millions de dollars, comprend un achat d’actions secondaires impliquant la vente d’actions existantes des actionnaires actuels au nouvel investisseur, une augmentation de capital de 14 millions de dollars par l’émission de nouvelles actions et un prêt mezzanine convertible de 9 millions de dollars qui pourrait être converti en actions à un stade ultérieur.
L’accord avec Helios soutiendra la stratégie plus large de Raya Foods visant à se développer sur de nouveaux marchés, en particulier en Arabie saoudite. L’entreprise prévoit d’utiliser les recettes pour construire une nouvelle usine de 25 000 mètres carrés à Sadat City, axée sur la transformation et l’exportation d’aliments lyophilisés (lyophilisés).
Raya Foods exporte actuellement ses produits dans plus de 50 pays, avec une forte concentration sur les marchés européens et américains. C’est le deuxième exportateur de fruits et légumes surgelés en Égypte avec une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes, et vise à devenir le plus grand exportateur du pays et le premier à fabriquer et exporter des légumes et fruits lyophilisés.
Alors que la valorisation de Raya Foods est actuellement estimée à 65 millions de dollars, le conseil d’administration devrait mandater la société locale FACT pour effectuer une évaluation approfondie de la valorisation. Le capital libéré de la société est de 340 millions EGP, avec des capitaux propres évalués à 287 millions EGP, selon un précédent communiqué de Raya Holding sur EGX. Agences
