CIH Bank procédera à une augmentation du capital social réservée au personnel de CIH Bank, ainsi que ceux des filiales concernées (SOFAC Crédit, SOFAC STRUCTURE FINANCE, SOFASSUR, Umnia Bank, LANA CASH, CIH Courtage), soit un potentiel de 2 560 collaborateurs éligibles. Cette Opération portera sur un montant nominal de 161 290 300 de dirhams par émission de 1 612 903 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, à émettre à un prix de souscription (prime d’émission incluse) de 248 dirhams par action. Le montant de l’apport global, correspondant à la valeur nominale de l’augmentation du capital social, soit 161 290 300 de dirhams, et à la prime d’émission globale, soit 238 709 644 dirhams, sera de 399 999 944 de dirhams, note un document officiel.
L’augmentation de capital réservée au personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées, sera précédée par une augmentation de capital par apport en numéraire réservée aux actionnaires CIH Bank et détenteurs de droits préférentiels de souscription, d’un montant maximum de 199 972 630 dirhams, prime d’émission incluse.
Il est à noter que le capital social de CIH Bank sera porté de 2 832 473 500 dirhams à 3 058 271 100 dirhams, suite aux deux opérations d’augmentation de capital (réservée au personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées, réservée aux actionnaires CIH Bank et détenteurs de droits préférentiels de souscription), pour un pourcentage de détention post-augmentation dans le capital de CIH Bank par le personnel de 5,27%.
Impact sur les fonds propres de CIH Bank
Dans l’hypothèse où les souscriptions absorbent la totalité de l’augmentation de capital objet du présent prospectus, l’augmentation de capital en numéraire impactera les fonds propres de CIH Bank de la manière suivante :
Actionnariat post-opérations d’augmentation du capital social
Le tableau suivant présente la répartition de l’actionnariat de CIH Bank avant et après les deux opérations d’Augmentation de Capital Réservée, objet du présent prospectus et celle en apport en numéraire d’un montant global de 199 972 630 MAD, dans l’hypothèse où l’ensemble des actionnaires actuels de la Société participent à l’opération à titre irréductible.
A noter enfin que la valeur CIH Bank présente un certain dynamisme de la liquidité du titre avec une moyenne quotidienne de quantités échangées de 6 871 titres au cours des 6 derniers mois, ces échanges pouvant aller de 0 à 560 099 titres par jour.
