Un changement majeur dans l’écosystème automobile mondial déplace le centre de gravité du marché des pièces détachées vers l’Est, alors que la production automobile croissante en Inde et en Chine modifie la demande de composants.
Alors que les États-Unis et l’Europe restent les plus grands marchés en termes de valeur totale, la rapidité de croissance et l’émergence de nouveaux pôles de production entraînent un rééquilibrage géographique vers le nouveau front de croissance constitué par l’Inde, l’Afrique et le Moyen-Orient.
La Chine et l’Inde ont dépassé leur rôle de simples producteurs à bas coût de véhicules particuliers, commerciaux et industriels, et deviennent désormais les principaux architectes de la mobilité mondiale dans tous les secteurs. En 2025, la Chine a produit un record de 34,53 millions de véhicules, conservant sa position de leader mondial pour la 17ᵉ année consécutive. Plus important encore, la Chine représente aujourd’hui 35,6 % de la part de marché automobile mondiale. En Afrique du Sud, près de 50 % de tous les véhicules particuliers vendus sont désormais fabriqués en Asie.
Outre sa présence croissante dans le secteur des voitures particulières, l’Inde a consolidé sa position de premier producteur mondial de tracteurs, de deuxième fabricant mondial de bus et de troisième fabricant mondial de camions lourds. Globalement, les exportations de véhicules indiens ont augmenté de 19 % en 2025, atteignant 5,3 millions d’unités. Bien que la possession de voitures reste relativement faible, à environ 22 véhicules pour 1 000 habitants, l’Inde compte déjà près de 295 millions de véhicules en circulation, offrant un potentiel massif de croissance future.
Cependant, ce n’est pas seulement sur le marché de l’exportation que les fabricants d’équipement d’origine asiatiques (OEM) dominent : ils construisent également des centres de gravité locaux pour soutenir la demande domestique en forte expansion. Le développement des infrastructures s’accélère également. Par exemple, le réseau routier indien s’étend rapidement pour accompagner la forte croissance économique et l’augmentation de la possession automobile, avec 80 000 km ajoutés chaque année au système autoroutier.
Cette expansion de la production génère une forte demande résiduelle et un potentiel de croissance important pour les pièces de rechange, et croise des tendances puissantes en Afrique. Dans plusieurs marchés africains, les marques de véhicules chinoises et indiennes représentent désormais près de 70 % des ventes de véhicules légers. Cela modifie fondamentalement le paysage des pièces détachées, les véhicules s’éloignant progressivement des spécifications européennes traditionnelles.
Le marché africain se caractérise également par une forte dépendance aux véhicules particuliers d’occasion. En Afrique du Sud, par exemple, plus de six millions de voitures particulières sont actuellement hors garantie. Cette dynamique de vieillissement du parc signifie que les propriétaires ont déplacé leurs dépenses des concessions officielles vers des ateliers indépendants, où l’âge moyen des véhicules entraîne un cycle de vie plus consommateur en pièces détachées.
De plus, une nouvelle législation sur le droit à la réparation en Afrique du Sud a supprimé les monopoles historiquement détenus par les OEM, permettant aux ateliers indépendants de concurrencer sur le marché des services. Cela a directement accru la demande pour des pièces de rechange de haute qualité, non fournies par les OEM.
Dans ce contexte, le manque de capacité de production locale crée une demande soutenue et en volume élevé pour des pièces de rechange de qualité. Plutôt que d’exporter les pièces depuis l’Europe, les fabricants établis de pièces de rechange décentralisent leurs opérations et mettent en place des capacités de production plus proches de ces centres de gravité, tout en développant des gammes de produits adaptées aux véhicules locaux et aux conditions d’exploitation.
Dotée de capacités de production de classe mondiale et compétitives dans les segments standard et premium, et bénéficiant de coûts de fabrication structurellement plus bas que ceux de l’Europe et de l’Amérique latine, l’Inde est devenue un hub critique pour la production de pièces, en particulier pour l’Afrique. Le Moyen-Orient (GCC) sert de plus en plus de hub de transit entre l’Asie et l’Afrique, facilitant ce déplacement.
Avec la vitesse des changements supérieure à celle anticipée par de nombreux acteurs européens, les fabricants de pièces doivent se rapprocher des marchés où la croissance se produit et localiser leurs chaînes d’approvisionnement en conséquence. S’adapter à ce nouveau paradigme nécessite une stratégie multi-marques et une logistique intelligente, garantissant la disponibilité des stocks tant dans le pays qu’en transit pour répondre de manière fiable aux besoins divers des clients.
Cette approche donne également aux équipes locales une plus grande autonomie dans la prise de décision, basée sur les conditions du marché régional et une vision à long terme, tout en maintenant la disponibilité des véhicules.
L’Afrique jouera un rôle de plus en plus important dans ce réalignement, des pays comme le Maroc émergeant comme portes d’entrée pour la production et l’assemblage de pièces et de véhicules destinés au marché européen. En 2025, le Maroc a dépassé l’Afrique du Sud pour devenir le premier producteur de véhicules du continent, avec une production annuelle dépassant le million d’unités.
Pour les fabricants de pièces établis, ce déplacement vers les marchés émergents ne se limite pas à une expansion. Il représente une restructuration fondamentale des modèles commerciaux pour répondre aux forces puissantes qui transforment le marché mondial des pièces détachées automobiles.
La question pour les fabricants n’est plus de savoir si les schémas de croissance mondiaux ont changé, mais si leurs organisations sont structurées pour concurrencer sur les marchés où la croissance se produit désormais.bizcommunity
