Maroc: Le sud coréen LG Energy veut produire des cathodes LFP

La société sud-coréenne LG Energy Solution (LGES) est en pourparlers avec environ trois fournisseurs chinois pour produire des batteries de véhicules électriques à bas prix pour l’Europe, a déclaré à Reuters Wonjoon Suh, directeur de la division des batteries automobiles avancées de LGES, la concurrence étant appelée à s’intensifier après que l’UE a imposé des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Suh a déclaré que LGES envisageait trois sites – le Maroc, la Finlande et l’Indonésie – pour produire des cathodes LFP avec des entreprises chinoises pour le marché européen.

Les partenariats potentiels de LGES interviennent alors que l’industrie mondiale des véhicules électriques est confrontée à un fort ralentissement de la demande et soulignent la pression croissante exercée par les constructeurs automobiles sur les entreprises de batteries non chinoises pour qu’elles abaissent leurs prix à des niveaux équivalents à ceux de leurs rivales chinoises moins chères.

L’entreprise française Renault a déclaré ce mois-ci qu’elle inclurait la technologie des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) dans ses plans de production de masse de VE, choisissant LGES et son rival chinois CATL comme partenaires pour construire une chaîne d’approvisionnement en Europe.

Cette annonce fait suite à la décision de la Commission européenne, en juin, d’imposer des droits de douane supplémentaires allant jusqu’à 38 % sur les VE importés de Chine, après une enquête anti-subventions qui a duré plusieurs mois et qui a suscité une vague de promesses d’investissement de la part des fabricants chinois de VE et des entreprises de batteries en Europe.

« Nous sommes en pourparlers avec des entreprises chinoises qui développeront des cathodes LFP avec nous et les produiront pour l’Europe », a déclaré à Reuters Wonjoon Suh, directeur de la division des batteries automobiles avancées de LGES, en refusant de nommer les entreprises.

« Nous envisageons diverses mesures, notamment la création de coentreprises et la signature d’accords d’approvisionnement à long terme », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un tel partenariat devrait aider LGES à abaisser ses coûts de fabrication de batteries LFP à des niveaux équivalents à ceux de ses rivaux chinois d’ici trois ans.

La cathode est l’élément le plus coûteux d’une batterie de véhicule électrique et représente environ un tiers du coût total d’une cellule de batterie.

La Chine domine l’approvisionnement mondial en cathodes LFP et ses principaux producteurs sont Hunan Yuneng New Energy Battery Material, Shenzhen Dynanonic et Hubei Wanrun New Energy Technology, selon SNE Research, un observateur du marché des batteries.

La plupart des batteries de véhicules électriques utilisent aujourd’hui l’un des deux types de cathodes : à base de nickel ou LFP.

Les cathodes à base de nickel, comme celles utilisées dans les modèles Tesla à plus grande autonomie, sont capables de stocker plus d’énergie, mais utilisent des matériaux coûteux. Les cathodes LFP, populaires auprès des fabricants chinois de VE tels que BYD, ne stockent généralement pas autant d’énergie, mais elles sont plus sûres et tendent à être moins chères car elles utilisent des matériaux plus abondants.

Les entreprises de batteries sud-coréennes se sont concentrées sur la production de batteries à base de nickel et se développent maintenant dans la production de batteries LFP que les rivaux chinois dominent, sous la pression des constructeurs automobiles qui cherchent à élargir leur gamme de produits à des modèles plus abordables.

LGES a discuté d’accords de fourniture de batteries LFP avec des constructeurs automobiles aux États-Unis, en Europe et en Asie. Mais la demande de modèles de véhicules électriques abordables est plus forte en Europe, où ce segment représente environ la moitié des ventes de véhicules électriques, ce qui est plus élevé qu’aux États-Unis.

Les fabricants de batteries sud-coréens LGES, Samsung SDI et SK On détenaient une part combinée de 50,5 % du marché des batteries pour VE en Europe au cours des cinq premiers mois de cette année, la part de LGES s’élevant à 31,2 %, selon SNE Research. Les concurrents chinois du secteur des batteries détenaient une part de marché de 47,1 % en Europe, CATL étant en tête avec 34,5 %.

LGES possède des coentreprises de batteries avec General Motors, Hyundai Motor, Stellantis et Honda Motor, à un moment où la croissance des ventes de véhicules électriques ralentit.

Suh a déclaré que l’installation de certains équipements nécessaires à l’expansion pourrait être retardée de deux ans en accord avec les partenaires en raison du ralentissement de la demande.

Il a prévu que la demande de VE reprendrait dans environ 18 mois en Europe et dans deux à trois ans aux États-Unis, mais que cela dépendrait en partie des politiques climatiques et d’autres réglementations.

reuters