Le Maroc : hub africain stratégique pour l’ammoniac vert
Ave 1 million d’hectares de terrains publics réservés, dont 300 000 hectares alloués dès octobre 2025, le Maroc se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Ses initiatives attirent les investisseurs internationaux et offrent un tremplin pour le développement de projets d’ammoniac vert à grande échelle.
Avantages
- Infrastructure et ressources : des terrains publics vastes et des politiques incitatives favorisent l’installation de centrales Power-to-X et de production d’ammoniac vert.
- Position géographique stratégique : connectivité avec l’Europe et l’Afrique pour l’export et le commerce international.
- Partenariats et investissements internationaux : le Maroc attire des projets de grande envergure, intégrant énergies renouvelables et production durable.
- Développement durable et compétitivité : combinaison de ressources renouvelables, de politiques publiques et de capacité logistique pour stimuler le marché de l’ammoniac vert.
- Perspectives de croissance : le pays devient un modèle africain de décarbonation, capable de produire et exporter de l’ammoniac vert compétitif pour le marché mondial.
Marché mondial de l’ammoniac vert : une croissance exponentielle d’ici 2033
La taille du marché mondial de l’ammoniac vert s’élevait à 662,48 millions USD en 2024 et devrait atteindre 38 522,58 millions USD d’ici 2033, enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAC) exceptionnel de 60,36 % entre 2025 et 2033.
Une dynamique mondiale sans précédent
L’analyse du marché mondial de l’ammoniac vert révèle une accélération spectaculaire du développement de projets, marquant une transformation structurelle des chaînes d’approvisionnement énergétiques et chimiques mondiales.
En août 2024, on recensait 428 projets d’ammoniac à faibles émissions à travers le monde, totalisant une capacité nominale cumulée de 372,5 millions de tonnes par an (MTPA). Ces chiffres témoignent d’un marché qui passe rapidement du stade conceptuel à celui de la viabilité commerciale, stimulé par les politiques de décarbonation et les progrès technologiques.
Projets phares : montée en puissance à l’échelle mondiale
Plusieurs projets illustrent la montée en maturité du secteur :
- Arabie saoudite : une installation d’ammoniac vert d’une capacité de 1,2 million de tonnes opérationnelle d’ici 2025.
- Inde : AM Green Ammonia a pris une décision finale d’investissement (FID) pour un projet de 1 million de tonnes par an.
- Moyen-Orient : le Yanbu Green Hydrogen Hub (ACWA Power) prévoit une production supérieure à 2,2 millions de tonnes par an.
- Chine : Envision Energy atteindra une capacité commerciale de 300 000 tonnes/an fin 2025, après une première phase de 320 000 tonnes/an.
- Émirats arabes unis : projet de 40 000 tonnes/an.
- États-Unis : Hydrogen City transformera sa production d’hydrogène en 1 million de tonnes d’ammoniac vert.
Des flux d’investissement massifs
L’expansion rapide du marché s’accompagne de déploiements de capitaux considérables :
- Chili (HNH Energy) : projet estimé à 11 milliards USD.
- Émirats arabes unis (Helios Industry) : 1 milliard USD d’investissement.
- Inde (ACME Group) : 6 milliards USD alloués à la production d’ammoniac vert.
- Brésil (H2Brazil) : plus de 1,3 milliard € investis dans deux projets.
- Union européenne : programme à 11,9 milliards USD.
- Inde (Hygenco) : 2,5 milliards USD d’ici 2028.
- Amérique du Nord : deux projets entre 1,3 et 2,2 milliards USD.
➡️ Ces montants reflètent une confiance mondiale croissante dans la viabilité économique à long terme du secteur.
Multiplication des contrats d’approvisionnement à long terme
Les accords d’enlèvement (“offtake agreements”) se multiplient, sécurisant les revenus des producteurs et l’approvisionnement des acheteurs :
- BASF – AM Green : 100 000 tonnes/an (octobre 2024).
- ACME Group – IHI Corporation (Japon) : 1,2 MTPA (janvier 2024).
- Inde – Japon : premier contrat d’exportation de l’Inde (août 2024).
- Marubeni – Envision (Chine) : contrat de long terme (juin 2025).
- Yara Clean Ammonia – Scatec (Égypte) : 150 000 tonnes/an (juillet 2024).
Lors d’une enchère concurrentielle en Inde (août 2025), Jakson Green s’est engagé à livrer 85 000 tonnes/an et ACME 50 000 tonnes/an, pour une durée de 10 ans.
Prix et compétitivité : baisse notable des coûts
Les données récentes montrent une amélioration rapide de la compétitivité des coûts :
- Début 2024 : entre 600 et 800 USD/tonne sur la côte du Golfe américain.
- Février 2024 : environ 888 USD/tonne en Asie de l’Est.
- Août 2025 : record mondial à 640 USD/tonne (ACME), suivi de Jakson Green (583 USD/tonne).
- T2 2025 : 782 USD/tonne (États-Unis), 827 (Allemagne), 832 (Australie), 707 (Inde) → confirmant la forte compétitivité indienne.
Politiques publiques et incitations : moteur du marché
Les incitations gouvernementales jouent un rôle clé :
- Inde (2024) : subventions via le programme SIGHT – 550 000 tonnes/an subventionnées, avec une enveloppe de 1,57 milliard USD.
- États-Unis : garanties de prêts de 1,6 milliard USD et 1,5 million USD pour études FEED.
- Dakota du Nord : incitation directe de 125 millions USD (janv. 2025).
- Maroc 🇲🇦 : le gouvernement a réservé 1 million d’hectares de terrains publics pour les projets Power-to-X, dont 300 000 hectares alloués dès octobre 2025 — un levier stratégique non financier majeur pour attirer les investisseurs du secteur.
Technologie : montée en puissance des électrolyseurs
L’essor du marché repose sur la maturité technologique des électrolyseurs :
- NEOM (Arabie saoudite) : 4 GW d’énergie renouvelable.
- Émirats arabes unis : centrale solaire de 2 GW.
- Inde (oct. 2024) : appel d’offres pour 1 125 MW (625 MW solaire + 500 MW éolien).
- Topsoe & First Ammonia : 100 MW de modules SOEC, objectif de 500 MW/an.
- Texas Hydrogen City : électrolyseurs de 2,2 GW.
- AM Green (Kakinada) : 1,3 GW d’électrolyseurs alcalins.
- Yanbu (ACWA Power) : 4 GW d’électrolyse.
- Envision (Chine) : 500 MW installés.
Secteurs utilisateurs : maritime et agriculture en tête
Les principaux moteurs de la demande sont :
- Transport maritime : l’ammoniac vert est identifié comme carburant décarboné clé.
→ Exemple : le projet flottant d’Ohmium (2024) produira 300 000 tonnes/an, soit de quoi alimenter plusieurs navires de haute mer. - Agriculture : décarbonation des engrais.
→ Yara (Europe) produit 20 500 tonnes/an d’ammoniac vert, converties en 60 000–80 000 tonnes d’engrais verts.
→ TalusAg (Iowa, 2025) : systèmes modulaires produisant 20 tonnes/jour pour les exploitations locales.
Infrastructures : maillon critique de la chaîne de valeur
Le développement de capacités logistiques et de stockage est essentiel.
→ Exemple : le projet Hydrogen City (Texas) inclut une caverne saline souterraine de 24 000 tonnes et un pipeline de 120 km reliant l’hydrogène au circuit de synthèse d’ammoniac.
Ces investissements midstream permettent de stabiliser les flux, réduire les goulets d’étranglement et soutenir le commerce international.
Principaux acteurs mondiaux
- ACME Group (Inde) – 1,2 MTPA (contrat IHI Japon).
- Hygenco Green Energies (Inde) – 600 tonnes/jour (phase 1).
- AM Green – 1 MTPA, objectif de 5 MTPA d’ici 2030.
- Yara International (Norvège) – 20 500 tonnes/an (Europe).
- Envision Energy (Chine) – 300 000 tonnes/an (2025).
- ACWA Power (Arabie saoudite) – 2,2 MTPA.
- Helios Industry (EAU) – 40 000 tonnes/an.
- H2Brazil – 700 000 tonnes/an (1,3 Md€).
- First Ammonia (États-Unis) – 100 000 tonnes/an (2027).
Principaux acteurs du marché mondial de l’ammoniac vert :
- CF Industries Holdings, Inc.
- Yara International ASA
- ThyssenKrupp AG
- ACME Group
- Air Products
- Siemens
- Socemo
- Autres acteurs majeurs
Segmentation clé du marché :
Par technologie :
- Électrolyse alcaline de l’eau
- Électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM)
- Électrolyse à oxyde solide (SOEC)
- Autres technologies
Par capacité :
- Petite échelle
- Moyenne échelle
- Grande échelle
Par utilisateur final :
- Industrie
- Engrais
- Chimie
- Pharmaceutique
- Textile
- Transport
- Production d’énergie
- Autres
Par région :
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Amérique du Sud
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